Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым краем. Здесь, в нашем собственном тылу, орудуют вражеские лазутчики и диверсанты. Наши части уже вышли к границе, погнали войну обратно на запад. Но наступающим полкам грозит удар с тыла. Парировать эту угрозу способны лишь офицеры СМЕРШа.