В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда долг потребовал от него отправиться на войну, чтобы противостоять турецкому вторжению, он взмолился небесам лишь об одной милости — уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и скорбью, Влад отворачивается от бога, чувствуя себя преданным.
Проходит четыре столетия. В одной из психиатрических клиник служитель тайного ордена проводит осмотр женщины, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где его встречает сам принц Влад. Хозяин замка начинает повествование, постепенно раскрывая перед гостем печальную и давнюю историю своей утраченной любви.