Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему верно помогал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое решило нанять юношу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную начальницу, Макиму.